临近春节,微信小店带来的电商行业震动不断,“送礼物”功能持续印证被电商行业多方看好,继元旦1月2日抖音方面发布早期已推出送礼物功能并进行相关迭代后,1月8日淘宝紧跟着上线“送礼”功能,部分订单已支持通过微信支付完成交易。相比其他平台“补牢”式跟进,微信小店正在有条不紊推进全面上线步伐,目前已经新增400余个支持“0保证金”试运营类目,同时发布2025私域激励计划。今天(1月9日)微信公开课张小龙将带来微信小店活动,相关话题持续引发资本市场关注,受各种消息面影响,微信小店概念股在短暂的整体回撤后震荡走强。
国元国际研报指出,送礼功能助推微信电商生态加速发展扩张,商家服务需求有望提升,作为头部服务商的微盟(2013.HK)有望率先受益实现扭亏为盈,上调至“买入”评级,目标价3.86港元,预计涨幅28.5%。随后摩根大通公布增持微盟普通股股份1621.37万股,增持后最新持股数目为3.42亿股。
微信电商迎来新一轮“命运拐点” 头部服务商助其应对激增需求
尽管其他电商巨头争先抢食,手握13.8亿用户的腾讯有自己的绝对优势。
2024年5月,微信公司内部壮大视频号电商团队,8月视频号小店正式更名为“微信小店”并联合直播、短视频、公众号、服务号进行流量互动,销售额直接上涨20%。
但业界普遍认为,腾讯一贯以产品见长,电商则是重运营的活。腾讯想要借助“微信小店”重启电商生态,离不开服务商这股中坚力量。
商家对接、开店、选品、客服、推广等,这些则是微盟一贯擅长的事情。作为腾讯生态超十年的头部服务商,微盟长期基于微信生态提供私域流量电商相关服务,加上领先的数字化SaaS服务能力及全链路营销解决方案能力,目前微盟付费客户超6.8万家。
在微信“送礼物”功能灰度测试的第二天,微盟相关负责人就表示正在接通微信小店,进行产品对接。全身心做产品的腾讯,要在短时间内承接上亿级用户需求,还需要服务商的中间扶持。
回看“微信蓝包”潜力,2015年“微信红包”上线时,除夕当天微信联合央视春晚“摇一摇”红包活动,当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。国元国际在研报中指出“展望未来,‘送礼物’功能可能会复制当年“微信红包”成为现象级用户行为。据虎嗅网报道,截止目前(1月8日)“送礼物”功能已实现亿级用户触达、百万量级用户体验。
相信腾讯在激励计划和用户需求双向奔赴的春节节点下,随着微信小店的全面上线,预测春节前将激增一大批商家入驻需求,微盟的需求自然水涨船高。
手握微信广告核心营销服务能力,微盟已帮助部分品牌成功“送礼”
同为微信生态服务商,有赞的涨幅就远没有微盟大了。从数据上看,近20个交易日有赞最高涨幅18%,而微盟则较12月初股价1.49港元左右已上涨超100%,1.8日报3.01港元。
资本市场如此看好微盟,另一方面也归功于微盟在微信广告营销业务上的头部服务能力,微盟集团2024上半年财报显示,微盟展现出在广告营销和商家服务上的强劲势能,营销业务板块商家解决方案收入3.81亿元,精准投放毛收入83.42亿元,同比增长19.4%。作为腾讯的头部代理商,过去十年微盟服务了数以百万的零售商家,在服饰、快消行业合作的百强商户数占比分别为43%、21%。
微信生态每一次在电商领域的新动向,也带动着微盟营销业务共同增长。2024年中微信发力视频号电商时,微盟中报数据显示,24年上半年微盟营销的腾讯广告大盘消耗同比增长19%,视频号广告消耗近人民币17.8亿元,同比增长72%。这一次,商家在微信小店开通“送礼物”功能后,微盟还可以为其进行公域投放及私域引流等一系列基于腾讯生态的广告营销服务。
分析人士指出,伴随以微信小店为中心的腾讯电商生态稳步构建,微盟能够有力发挥其在公私场域流量运营上的丰富经验和优势,“这意味着商家在微信生态内,可以更顺畅地通过公转私——即在微信公域广告投放,私域沉淀流量、在小店交易转化的形式实现交易增长。”目前微盟客户中已有鞋服品类、水产品类等春节热点零售商开通微信小店以及朋友圈投放等引流服务。
总结
作为微信社交+电商生态中“卖铲子”的人,微盟历史上股价一度涨至33.5港元,随着这次“微信蓝包”为电商商家带来巨大的社交裂变潜能,微信小店有望成为改变人们日常送礼购物消费的又一次社会变革。凭借其与微信小店的深度协同以及春节期间的流量红利,国元国际上调微盟“买入”评级,目标价3.86港元,摩根大通持续增持微盟股份等资本市场看好动作也是时势所趋,微盟有望在多方利好面上迎来估值回升。
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